以发展IB业务为主的投资咨询企业。为客户提供喊单服务经常遇到IB开发过来的客户被竞争对手挖走的情况，喊单群里面潜伏着竞争对手的风险。而且以前的所有的喊单软件都不是为了喊单而单独开发，数据管理和客户管理比较落后。

        证券公司作为期货公司的IB，期货客户开发及市场拓展工作（潜在客户的收集与开发）、客户的日常服务及维护（分 析、诊断、传递期货行情；对客户的沟通关怀）、对客户进行期货知识培训、进行行情分析，各品种间行情关联研究，把握投资机会并向客户推荐、企业套期保值、 套利等方案的咨询服务成效等工作都需要其营业部来完成。

1、 客户分组管理，可以对客户分成不同的组，每个组别有不同的权限，根据客户身份的不同，享受到不同的数据查看权限。

2、 聊天记录管理更人性化，所有的聊天数据都是保存在服务器端，而且对发错的数据或者会员不当的聊天记录都可以删除及隐藏。

3、 声音的设置人性化和针对性，管理员发言声音、会员发言声音、喊单声音、平仓声音、撤单/止损/止盈声音、数据发布声音各不相同。不让会员错过任何机会。

4、 交易管理专业化，可以根据客户经营代理的投资品种随意添加删除，现在可以支持世界上所有的投资品种。

5、 喊单数据随时可以下载查看，喊单统计数据包括:不同的分析师、不同交易类型（开仓、平仓），不同的币种、不同的买卖类型、不同的手数、不同的开仓价格（开仓价位、止损价位、获利价位）

6、 可以根据需要添加不同的插件，或者根据客户的需要来开发插件，现在已有插件包括：Flash活动插件、常规信息设置插件、共享文件管理、在线答疑管理、交易提示管理、资料统计管理、手机资料管理、日历插件、发送电子邮件、在线执行SQL语句、流量器截图插件下载；同时还可以用来连接客户原有的经济数据。

7、 可通过金融聊天室即时为客户喊单、在线互动、发布行情资讯。

8、 客户资料安全保密，只有最高管理员和授权者可查看，会员之间无法在线沟通，最大程度地防止客户资源的流失。

        代理商、居间人的业务模式正被广大投资企业所运用，通过IB来发展客户是一种非常有效的方式，如何管理和发展IB是关系业务增长的重要因素，有些代理商IB没有时间做客户服务（售后服务），投资咨询公司需要帮助IB进行客服，代理商IB可将更多的时间放在业务开拓上，而将客户服务、技术支持、网站开发维护等工作交由投资咨询公司帮助解决。所以这些投资咨询企业也需要提供喊单支持、短信支持、QQ群支持、在线客服支持、电话客服支持等。其中提供的喊单支持是客户服务重要的一项内容。

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